Les actions chutent en raison du sentiment de risque lié aux données en Chine : clôture des marchés

(Bloomberg) – Les actions européennes et les contrats à terme sur actions américaines ont légèrement baissé dans les actions asiatiques après que les données récentes de la Chine aient montré plus de faiblesse dans la deuxième économie mondiale.

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L’indice Stoxx Europe 600 a baissé de 0,4% à l’ouverture, tous les secteurs industriels dans le rouge et l’immobilier menant la baisse. Les contrats S&P 500 et Nasdaq 100 ont emboîté le pas, suggérant que les actions américaines pourraient chuter à mesure que les marchés rouvriront après les vacances du Jour de l’Indépendance.

L’industrie chinoise des services en berne suscite des inquiétudes quant aux perspectives de croissance économique mondiale à un moment où la plupart des grandes banques centrales ont encore adopté une position plus stricte. Avec de nouvelles hausses de taux d’intérêt attendues de la part de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne en juillet, les coûts d’emprunt agrégés tels que calculés par Bloomberg Economics affichent désormais un pic de 6,25 % ce trimestre, contre 6 % il y a trois mois.

Les craintes que les États-Unis ne se dirigent vers une récession après un rallye stellaire au premier semestre tiré par les actions technologiques de mégacap ont freiné la demande d’actions. Les traders surveilleront les minutes de la dernière réunion politique de la banque centrale, qui a laissé Wall Street sous le choc alors que les responsables ont interrompu leur cycle de hausse des taux après 10 mouvements consécutifs, mais prévoient deux autres hausses cette année.

« Il est trop tôt pour dire à quel point la récession à venir sera profonde, mais il est clair qu’une récession arrive », a déclaré Fabiana Fedeli, directrice des investissements pour les actions et les multi-actifs chez M&G Plc, à Bloomberg TV. « Qu’il s’agisse d’actions ou de crédit, il est trop tôt pour jeter des actifs à risque. Mais en même temps, il faut être très haut sur le pôle qualité.

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Le niveau de force du dollar est resté stable, tandis que le rendement des bons du Trésor à deux ans sensibles à la politique a glissé de deux points de base à 4,92 % avec la reprise des échanges d’obligations américaines.

Les premières pertes des actions chinoises se sont aggravées et le yuan offshore a annulé ses gains, l’indice Caixin China Services Purchasing Managers’ étant plus faible que prévu. La chute du yuan a également été notable car elle s’est produite malgré le fait que la banque centrale avait précédemment maintenu son soutien à la devise dans sa formule quotidienne.

« Il se recentre sur le ralentissement de la croissance et la récente montée des tensions géopolitiques », a déclaré Saru Sanana, stratège de marché chez Saxo Capital Markets, à propos des données des services chinois.

La faible confiance dans les perspectives de la Chine a incité les investisseurs à revoir à la baisse leurs attentes de gains sur les actions asiatiques cette année. L’enquête de Bloomberg News auprès de 17 stratèges et gestionnaires de fonds a indiqué que l’indice Asie-Pacifique de MSCI Inc ne pourrait augmenter que de 5 % d’ici la fin de l’année par rapport à la clôture de mardi.

Ailleurs, le pétrole a reculé après avoir rebondi mardi sur les réductions de production en Arabie saoudite et en Russie. Les commerçants attendent les commentaires critiques du ministre saoudien de l’énergie. L’or a peu changé.

Les temps forts de cette semaine :

  • Le séminaire international de l’OPEP, avec des intervenants dont des ministres du pétrole de l’OPEP+, débute mercredi à Vienne

  • Le FOMC publiera mercredi le procès-verbal de sa réunion politique de juin

  • Le président de la Fed de New York, John Williams, lors d’une « conversation au coin du feu » lors de la réunion de la Federal Reserve Research Association à la Fed de New York mercredi.

  • Demandes initiales de chômage aux États-Unis, commerce, services ISM, emplois, jeudi

  • La présidente de la Fed de Dallas, Lori Logan, s’exprime lors d’un panel sur les défis politiques des banques centrales lors de la réunion du CEBRA jeudi.

  • Taux de chômage aux États-Unis, masse salariale non agricole, vendredi

  • Christine Lagarde de la BCE s’adresse à un événement en France vendredi

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Quelques mouvements clés sur les marchés d’aujourd’hui :

Actions

  • Le Stoxx Europe 600 était en baisse de 0,4% à 8 h 14, heure de Londres.

  • Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,2%

  • Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,4%

  • Les contrats à terme sur la moyenne industrielle du Dow Jones ont chuté de 0,2%

  • L’indice MSCI Asia Pacific a reculé de 0,5%

  • L’indice MSCI marchés émergents a reculé de 0,6%

Pièces de monnaie

  • Le Bloomberg Dollar Spot Index a peu changé

  • L’euro a augmenté de 0,2 % à 1,0903 $

  • Le yen japonais a peu changé à 144,61 pour un dollar

  • Le yuan offshore a chuté de 0,3% à 7,2482 pour un dollar

  • La livre sterling a peu changé à 1,2720 $

Crypto-monnaies

  • Wikipedia a changé petit à 30 813,75 $

  • L’éther a chuté de 0,2 % à 1 937,58 $

Obligations

  • Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a peu varié à 3,86 %.

  • Le rendement à 10 ans de l’Allemagne a peu changé à 2,46 %

  • Le rendement britannique à 10 ans a augmenté de deux points de base à 4,44%

matériaux

  • Le Brent a chuté de 0,6 % à 75,82 $ le baril

  • L’or au comptant a baissé de 0,1 % à 1 923,55 $ l’once

Cette histoire a été produite avec l’aide de Bloomberg Automation.

–Avec l’aide de Richard Henderson et Allegra Catelli.

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