Sony et Apollo manifestent leur intérêt pour l’achat de Paramount dans le cadre de l’offre Skydance

Skydance Media n’a pas encore reçu de nouvelles du groupe de travail, même s’il s’attend à recevoir jeudi les recommandations du groupe de travail sur les prochaines actions, selon des personnes proches du dossier. Le Comité Paramount peut recommander que Skydance approuve ou rejette l’offre de Skydance ou revienne vers le consortium de Skydance avec des alternatives ou des modifications.

Les porte-parole de Paramount, de Redstone’s National Entertainment, de Special Group et de Skydance ont refusé de commenter. Sony et Apollo n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Si le comité spécial souhaite poursuivre les négociations avec Skydance, ou si Redstone souhaite disposer de plus de temps pour examiner ses options tout en discutant avec la société d’Ellison, les Pages pourraient prolonger une fenêtre exclusive qui se termine vendredi. Skydance est également susceptible de se retirer de l’accord qu’il négocie depuis des mois.

Si Skydance se retire, Redstone pourrait tourner son attention vers un accord avec Sony et Apollo qui verserait à tous les actionnaires ordinaires une prime sur leur participation.

Les actions de Paramount Global ont bondi de plus de 12 % suite à l’annonce de la soumission de lettres d’intérêt par Sony et Apollo. Le New York Times Et Le journal de Wall Street.

Redstone a initialement rejeté l’offre d’Apollo en faveur de négociations exclusives avec Skydance. À l’instar de l’offre de Skydance, Redstone souhaite toujours un accord qui maintienne Paramount ensemble, a déclaré une personne proche du dossier. Une société de capital-investissement va détruire l’entreprise grâce à une série de désinvestissements pour en extraire de la valeur.

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L’offre Sony-Apollo ferait de Sony l’actionnaire majoritaire et d’Apollo le propriétaire minoritaire, a déclaré une personne proche de la lettre. Cela confirme également les craintes de Redstone qu’un nouvel acheteur puisse diviser l’entreprise, Sony étant un autre grand acteur hollywoodien et propriétaire de Sony Pictures.

L’offre de 26 milliards de dollars pour Paramount Global est supérieure à la valeur actuelle de l’entreprise de 22 milliards de dollars.

Cependant, le comité spécial souhaite examiner les détails du financement et s’assurer qu’il n’y aura pas de problèmes réglementaires liés au rapprochement avec Sony, une entreprise non américaine. Pour ce faire, la commission spéciale devrait notifier au consortium Skydance qu’elle souhaite mettre fin à ses négociations exclusives, ce qui évincerait Skydance de la liste des soumissionnaires, selon des sources proches du dossier.

Cette décision sera applaudie par plusieurs actionnaires de classe B, dont Gamco, Matrix Asset Advisors et Aspen Sky Trust, qui ont publiquement exprimé leur mécontentement à l’égard de la transaction Skydance. La « meilleure et dernière » offre de Skydance, combinant ses actifs de divertissement avec Paramount, a levé 3 milliards de dollars pour racheter les actionnaires ordinaires avec une prime de 30 % sur un prix indemne de 11 dollars par action, et a payé à Redstone près de 2 milliards de dollars pour sa participation majoritaire.

Redstone peut faire valoir qu’il est plus confortable d’avancer sans vente chez Paramount Global. Plus tôt cette semaine, le conseil d’administration a licencié Bob Bakish en tant que PDG de l’entreprise. L’installation d’un nouveau PDG et la présentation d’un nouveau plan aux investisseurs seront nécessaires pour rassurer une base d’actionnaires générale rétive, ce qui pourrait être considéré comme étant dans le meilleur intérêt des actionnaires si l’offre d’Apollo-Sony s’avérait vraie.

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