Dow Jones chute de 530 points alors que les banques mènent la vente ; Apple, 5 titans masquent la faiblesse du marché

Les contrats à terme sur le Dow Jones étaient légèrement plus élevés après les heures, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. La tentative de rallye boursier a subi un vilain revers mercredi après la réunion de la banque centrale. KP Home et Coinbase sont arrivés tardivement.




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La Réserve fédérale a relevé ses taux d’un quart de point et a annoncé une autre hausse cette année. Peu de temps après, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu’il était déterminé à lutter contre l’inflation. Mais il a ajouté que des conditions plus strictes pour les problèmes bancaires allègent une partie de la pression sur la politique monétaire.

Pendant ce temps, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a témoigné devant un comité sénatorial et a démenti un rapport selon lequel les régulateurs envisageaient d’étendre l’assurance FDIC à tous les dépôts. Mardi, Yellen, le prédécesseur de Powell à la présidence de la Fed, a signalé qu’elle était disposée à couvrir plus largement les dépôts dans les petites banques si nécessaire.

Les valeurs bancaires ont été durement touchées Première République Bancorp (CRF) et Bawest Bancorp (PACW)

Plus largement, l’effort de rallye du marché s’appuie fortement sur six mégacaps : l’action Apple, Microsoft (MSFT), Google Parents des lettres (Google), Tesla (D.S.L.A), Méta plateformes (Méta) et Nvidia (NVDA) ont augmenté ces dernières semaines, masquant une ampleur globale plus faible. Pomme (AAPL), les actions Google et Meta sont toutes supportables maintenant, malgré le renversement de mercredi. Microsoft est en dessous d’un point d’achat alors que l’action Tesla se met en place. Nvidia s’est considérablement étiré.

Nvidia Stock et Meta sont activés Classement IBD. Les actions et méta AAPL sont disponibles sur SwingTrader. Microsoft et Google font partie des leaders à long terme de l’IBD.

Mais même avec ces six mégacaps, ce n’est toujours pas un boom confirmé. Les investisseurs doivent être prudents.

Hausse des taux de la banque centrale

La banque centrale a augmenté d’un quart de point dans une fourchette de 4,75 % à 5 %, comme prévu. De nouvelles projections trimestrielles montrent que les décideurs s’attendent à ce que le taux directeur de la banque centrale reste à 5,1 % en 2023, signalant une nouvelle hausse des taux.

Mais même cette hausse n’est pas claire. La déclaration de politique générale de la banque centrale a déclaré qu' »une stabilisation supplémentaire de la politique pourrait être appropriée », un léger écart par rapport au langage des déclarations précédentes sur « les augmentations de taux en cours ». Le président de la Réserve fédérale, Powell, a déclaré que les gens devraient se concentrer sur « peut » et « certains ».

Les perspectives du taux de la banque centrale dépendent du système bancaire. Le président de la Fed, Powell, a déclaré que les dépôts bancaires sont « sûrs » grâce à la Fed, à la FDIC et au Trésor. Mais il a dit qu’il était trop tôt pour dire comment la politique monétaire devrait réagir aux tensions bancaires.

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Le rapport note également que les problèmes bancaires « conduiront à un resserrement des conditions de crédit ». Powell a déclaré que la politique monétaire devrait faire moins.

Les investisseurs voient toujours des baisses de taux cet été, ce que Powell signale est peu probable.

Revenu du ménage KB

Accueil KP (KBH) rapporté après l’achèvement. Les actions de KBH ont augmenté de 3% dans le commerce prolongé après que les vues sur les bénéfices de KB Home et la direction aient donné des indications haussières. Les actions ont augmenté de 0,4% à 36,80 mercredi, un jour après avoir retracé sa ligne de 50 jours. Après une course de 62% de fin septembre au 2 février, l’action KB Home a un point d’achat à une nouvelle base de 41,02.

Restaurants Tartans (TRI), Métaux commerciaux (C.M.C.), Moulins généraux (SIG), Prononciation (ACN) et Systèmes de recherche FactSet (FDS) rapport tôt jeudi.

La SEC avertit Coinbase des frais potentiels

La SEC a fait l’annonce à Wells mardi soir Coinbase (monnaie), un avertissement formel aux échanges de crypto-monnaie que le régulateur peut prendre des «mesures d’exécution» pour les violations potentielles des lois sur les valeurs mobilières. Coinbase a déclaré qu’il continuerait à fonctionner normalement pour le moment.

Les actions COIN ont chuté de 13% dans les échanges prolongés. Lors de la séance de mercredi, l’action Coinbase a chuté de 8,2 % alors que le bitcoin et d’autres crypto-monnaies se sont vendus à la suite de la hausse des taux de la Fed.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,25 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,2 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont avancé de 0,2 %.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rallye boursier

La tentative de rallye du marché boursier a été mise en sourdine jusqu’à la hausse des taux d’intérêt de la Fed et les commentaires du président de la Fed Powell, puis un coup de fouet dans les deux dernières heures de négociation, clôturant la séance en baisse. Les actions bancaires ont subi des pertes importantes suite aux commentaires de Powell.

La moyenne industrielle du Dow Jones a chuté de 1,6% en bourse mercredi. Le S&P 500 a perdu 1,6 %, l’action FRC étant la moins performante de la journée. Le composite Nasdaq a cédé 1,65%. Le Russell 2000 à petite capitalisation, la première pondération du fonds, a vendu 2,9 %

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Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 6,2 % jusqu’à présent cette semaine et de 1,8 % à 70,90 $ le baril. Les contrats à terme sur le cuivre, qui ont clôturé avant la décision de la réunion de la Fed, ont augmenté de 1,2 %, sa cinquième progression consécutive.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 11 points de base à 3,5 %. Le rendement du Trésor à 2 ans a chuté de 20 points de base à 3,98 %. Le marché boursier a prolongé les pertes de rendement dans les dernières heures de négociation.

Le dollar américain a fortement chuté à son plus bas niveau depuis début février, prolongeant une séquence de pertes.

ETF

Parmi les ETF de croissance, l’innovateur IBD 50 ETF (FFTY) a chuté de 1,3 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Robot1% perdu. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (VIG) a chuté de 2 %, l’action MSFT est un élément clé de l’IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMHdiminué de 0,6 %. L’action Nvidia est un holding majeur de SMH.

Reflétant les actions les plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKKa chuté de 4,8 % et l’ETF ARK Genomics (ARKG4,3% perdu. L’action Tesla est la plus grande participation parmi les ETF d’ArcInvest.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XMEa reculé de 2,2 % et l’ETF Global X US Infrastructure Development ETF (trottoir2,1 % de baisse. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a diminué de 2,3 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHBIl a cédé jusqu’à 1,7 %. FNB Energy Select SPDR (XLE) baisse de 2,1 % pour le fonds SPDR du secteur de la santé (XLV) 1,5 %

Actions bancaires

Sélection de fonds SPDR ETF (45reculé de 2,3 %. ETF SPDR S&P Banque régionale (CréerIl a chuté de 5,7 % après avoir augmenté de 5,8 % mardi.

Parmi les autres actions KRE, les actions First Republic et PACW ont chuté respectivement de 15,5% et 17%. Bloomberg a rapporté mardi que la Première République pourrait solliciter le soutien du gouvernement pour aider à faciliter un investissement ou une acquisition. L’action PACW a déclaré mercredi qu’elle avait renoncé à une augmentation de capital et reçu 1,4 milliard de dollars en espèces d’Atlas SP. Gestion globale d’Apollo (APO) alors que les dépôts bancaires sont « sûrs », comme l’a dit Powell, les actionnaires des banques peuvent toujours subir d’énormes pertes ou être anéantis.

Les actions FRC et PacWest ont toutes deux augmenté modestement du jour au lendemain.


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Analyse du rallye du marché

La tentative de rallye du marché boursier a bien réagi initialement à la hausse des taux d’intérêt de la Fed et aux commentaires du président Powell, mais s’est fortement soldée vers la fin.

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Le S&P 500 a brièvement dépassé sa ligne de 50 jours, mais est revenu juste au-dessus de sa ligne de 200 jours. Le Nasdaq Composite a touché 12 000 avant de reculer.

Le Dow Jones est repassé sous la barre des 200 jours. Le Russell 2000 a fortement chuté, bien en dessous des principales moyennes mobiles.

Les perdants du NYSE et du Nasdaq ont mené les gagnants de près de 3 contre 1. L’ampleur est une préoccupation tout au long de l’effort de rallye du marché.

Les actions de Nvidia ont légèrement augmenté mercredi, tandis que les actions d’Apple, Google, Meta et Microsoft ont chuté et que Tesla a légèrement baissé. Mais au cours des dernières semaines, ces six mégacaps ont alimenté le S&P 500 et le Nasdaq. Mais le FNB Invesco S&P 500 à pondération égale (RER), qui approchait sa ligne des 200 jours cette semaine, a chuté de 2,25 % mercredi pour son pire résultat en quatre mois. Pendant ce temps, le Nasdaq 100 à grande capitalisation a chuté mais a atteint ses meilleurs niveaux en près de sept mois. Le Direxion NASDAQ-100 Equal Weight Index (QQQE) a chuté de 2,1 %, en dessous de son creux de 50 jours.

Le marché a souvent une réaction du deuxième jour aux réunions de la Fed qui inverse le mouvement initial. Mais les ventes menées par la banque centrale pourraient se poursuivre. Ce n’est encore qu’un effort de marketing. Vérifiez pendant un jour pour confirmer la nouvelle monture.


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Que faire maintenant

L’effort de rallye boursier a parfois montré des signes prometteurs, mais il a été fragmenté, volatil et axé sur l’actualité. Tant que la crise bancaire est bien en arrière-plan et que le marché montre une large amélioration, les investisseurs doivent rester prudents.

Les investisseurs peuvent avoir une exposition modérée en supposant que leurs positions sont performantes. Mais ne laissez pas les pertes monter.

Il n’y a rien de mal à attendre une hausse confirmée du marché.

N’essayez pas de forcer le problème. Préparez-vous au prochain rallye durable du marché en créant vos listes de surveillance.

Lisez la situation dans son ensemble chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.

Suivez Ed Carson sur Twitter @IBD_ECarson Pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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