Les obligations et les actions prolongent la crise du Nouvel An alors que les données américaines s'achèvent

(Bloomberg) — Les obligations américaines et les contrats à terme sur actions ont prolongé leur baisse alors que l'ambiance du Nouvel An s'est renforcée à l'approche d'une multitude de données qui pourraient montrer si les salaires sont justifiés par une baisse des taux d'intérêt cette année.

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Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 3,97 % après avoir atteint son plus haut niveau depuis la mi-décembre, et les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,3 %. Le dollar s'est renforcé pour une quatrième journée consécutive, la plus longue depuis novembre. Nvidia Corp. a chuté dans les échanges avant commercialisation aux États-Unis alors que les investisseurs continuaient de se retirer des valeurs technologiques. Bitcoin a effacé ses gains cette année.

Les marchés américains sont sur le point de prolonger la chute de mardi, la première perte de négociation sur une journée entière en un an depuis 1999, qui a été enregistrée comme la plus grande perte mondiale. Les données de mercredi incluent le rapport ISM manufacturier pour décembre et le rapport JOLTS sur l'emploi pour novembre, suivis du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale.

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Parkin, n'a pas donné de prévision sur la date de la première baisse des taux d'intérêt de la banque centrale américaine. « Les conditions évoluent constamment », a-t-il déclaré mercredi dans un discours préparé. « Notre approche sera la même. Alors, attachez votre ceinture. Même si vous vous attendez à un atterrissage en douceur, c'est le bon protocole de sécurité.

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Le compte-rendu a été particulièrement intéressant pour les investisseurs, car la réunion de décembre a été un catalyseur clé de la forte hausse des bons du Trésor après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que les décideurs avaient discuté de réductions des taux d'intérêt.

« Nous ne nous attendons pas à ce que des réductions aussi drastiques soient soutenues par le débat du procès-verbal, mais nous examinerons toute suggestion de baisses de taux qui les déclencherait et dans quel délai elles pourraient intervenir », a déclaré Karl Steiner. Analyse chez Skandinaviska Enskilda Banken AB.

Bouledogue doré

Au cours de la retraite de deux jours de cette année, les obligations britanniques à long terme ont été durement touchées. Le rendement des bons du gouvernement britannique à 30 ans a augmenté de 14 points de base.

Les investisseurs se débarrassent des obligations à long terme pour libérer des liquidités avant que le Royaume-Uni ne vende de nouvelles dettes à coupon élevé.

En Asie, l'indice de référence régional MSCI a chuté de 1,2 %, sa plus forte baisse depuis novembre, les investisseurs ayant vendu des actions technologiques.

Ailleurs, la baisse du bitcoin de mercredi a effacé tous les gains de la crypto-monnaie jusqu'à présent cette année. Le plus grand jeton du monde a plongé jusqu'à 9,2 % pour tomber en dessous de 41 000 $. La volatilité s'est propagée sur les actions liées à la cryptographie, avec l'échange cryptographique Coinbase Global Inc. Les actions ont chuté de 6,6%.

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Faits marquants de cette semaine :

  • Minutes du FOMC américain, fabrication ISM, emplois, ventes de véhicules légers, mercredi

  • Indice PMI des services chinois Caixin, jeudi

  • Zone euro S&P Global Services PMI de la zone euro, jeudi

  • Premières inscriptions au chômage aux États-Unis, ADP Employment, jeudi

  • Zone euro CBI, PPI, vendredi

  • Emploi/emploi non agricole aux États-Unis, commandes aux usines, indice ISM des services, vendredi

  • Le président de la Fed de Richmond, Tom Parkin – un électeur du FOMC en 2024 – prend la parole vendredi

Quelques mouvements clés sur les marchés :

Actions

  • Les contrats à terme sur le S&P 500 étaient en baisse de 0,3% à 8h38, heure de New York.

  • Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,5%

  • Les contrats à terme sur la moyenne industrielle du Dow Jones ont chuté de 0,3%

  • Le Stoxx Europe 600 recule de 0,7%

  • L'indice mondial MSCI recule de 0,4%

Pièces de monnaie

  • L'indice Bloomberg Dollar Spot a augmenté de 0,2%

  • L'euro a chuté de 0,1% à 1,0927 $

  • La livre sterling est en hausse de 0,2% à 1,2639 $

  • Le yen japonais a chuté de 0,6% à 142,87 pour un dollar

Crypto-monnaies

  • Bitcoin a chuté de 5,4% à 42 680,35 $

  • L'éther a chuté de 5,7% à 2 232 $

Obligations

  • Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de quatre points de base à 3,96 %.

  • Le rendement allemand à 10 ans a chuté de deux points de base à 2,04 %.

  • Le rendement britannique à 10 ans a augmenté d'un point de base à 3,65%

matériaux

  • Le brut West Texas Intermediate a augmenté de 1% à 71,05 $ le baril.

  • L'or au comptant a baissé de 0,7% à 2 044,29 $ l'once

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Cette histoire a été réalisée avec l'aide de Bloomberg Automation.

–Avec l'aide de Jonah Ossinger, Tasia Sipahuder, Pearl Liu, Alice Gledhill et James Hirai.

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