Dow Jones Futures : le rallye du marché s’estompe, mais ces 4 actions émettent des signaux d’achat instantanés ; Rapport sur l’inflation en attente

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté après les heures, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. L’attention se tourne vers le rapport sur l’inflation de l’IPC avant l’ouverture de mercredi.




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Les gains boursiers ont été mitigés mardi, les indices s’estompant à la clôture.

Les inquiétudes concernant la croissance du cloud computing ont pesé sur les titans Amazon.fr (AZMN), Microsoft (MSFT) et Google Parents des lettres (Google) ont également frappé des noms de logiciels cloud similaires Flocon de neige (Neige) et Journal de données (le chien)

Mais les produits et services médicaux sont restés solides Chirurgie intuitive (ISRG), Aligner la technologie (ALGN) et Zimmer Biomédical (ZBH) avec tous les signaux d’achat clignotants Médecine par ondes de choc (Écraser) est une excellente initiative.

Constructeurs de maisons TR Horton (DHI), Maisons Méritage (MTH), Lénor (Len), Maisons de la pointe sèche (TPH), et Groupe Pulte (MPS) a travaillé avec une entreprise de matériaux de construction Les constructeurs d’abord (BLDR) éclater.

Dessinateurs (SKX) a explosé alors que de nombreux stocks de chaussures se sont redressés.

Les actions de DR Horton, Skechers, Builders FirstSource et SWAV ont surperformé la moyenne.

Le stock MTH est en mouvement Classement. L’action DHI est sur SwingTrader. L’action MSFT fait partie des leaders à long terme d’IBD. Les actions comprennent Meritage, Dry Point Homes et PHM DCI 50.

Vidéo intégréeCet article passe en revue l’action du marché et examine les actions BLDR, DR Horton et Shockwave Medical.

Grandes réserves bancaires

Les banques qui ont offert 30 milliards de dollars de dépôts Première République (CRF) mettra de côté environ 100 millions de dollars chacun pour les réserves de pertes, a annoncé Bloomberg mardi soir, ont indiqué les sources. JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C) et Banque d’Amérique (BAC) a ajouté 5 milliards de dollars chacun. JP Morgan, Wells et Citi ont rapporté vendredi, avec BofA prévu la semaine prochaine.

Rapport sur l’inflation de l’IPC

Le ministère du Travail publiera le rapport sur l’inflation de l’IPC à 8 h 30 HE. Les économistes s’attendent à ce que l’indice des prix à la consommation augmente de 0,3 % en mars, le taux d’inflation annuel de l’IPC diminuant à 5,2 % contre 6 % en février. Mais l’IPC de base, qui exclut les aliments et l’énergie, a augmenté de 0,4 % par rapport à février. Cela porterait le taux d’inflation de base de l’IPC à 5,6 %, en légère hausse par rapport aux 5,5 % de février.

Les taux d’inflation annuels de l’IPC diminuent quelque peu depuis que les prix étaient si chauds au début de 2022. Mais ces comparaisons d’une année à l’autre deviennent plus faciles plus tard dans l’année, ce qui rend plus difficile la sous-estimation des taux d’inflation. Pendant ce temps, les données économiques, y compris les emplois, s’affaiblissent enfin, tandis que les problèmes bancaires commencent à toucher le crédit.

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Les investisseurs voient une forte possibilité d’une nouvelle hausse des taux de la banque centrale début mai, mais parient que ce sera la décision finale.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 ont augmenté de 0,1%.

Le rapport sur l’inflation de l’IPC est sûr de déplacer les contrats à terme sur le Dow Jones, les rendements du Trésor et plus encore.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rallye boursier

Le boom du marché boursier a commencé faiblement, s’est encore débattu, puis s’est de nouveau évanoui ces derniers temps. Mais les indices ont clôturé mitigés pendant la majeure partie de la session.

La moyenne industrielle du Dow Jones a augmenté de 0,3% dans les échanges boursiers mardi. L’indice S&P 500 était stable. Le composite Nasdaq a chuté de 0,4%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a augmenté de 0,8 %.

Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 2,2 % pour atteindre 81,53 dollars le baril, le plus élevé depuis le 23 janvier. Les contrats à terme sur le cuivre ont augmenté de près de 1 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 3,43 %. Le rendement du Trésor à 2 ans a augmenté de 5 points de base à 4,06 %. Le taux des bons du Trésor à 3 mois a légèrement diminué, mais est demeuré à 5,03 %. Cette forte inversion de la courbe des taux des bons du Trésor de 3 mois à 10 ans signale la lutte inachevée de la Fed contre l’inflation et les risques de récession croissants.

ETF

Parmi les ETF de croissance, l’innovateur IBD 50 ETF (FFTYEn hausse de 0,7 %. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (VIG) a chuté de 0,5 %, l’action Microsoft étant un avoir clé d’IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a baissé de 0,5 %.

Reflétant les actions les plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKKa augmenté de 0,6 % et l’ETF ARK Genomics (ARKG) 1,2 %

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a dégagé 1,5 % et le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (trottoir) 0,8 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) en hausse de 1,5 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHBaugmenté de 2 %. FNB Energy Select SPDR (XLE) a augmenté de près de 1 % et le fonds SPDR du secteur de la santé sélectionné (XLVaugmenté de 0,3 %.

Sélection de fonds SPDR ETF (45) a progressé de 0,9 %. ETF SPDR S&P Banque régionale (Créeraugmenté de 0,3 %.

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Problèmes liés au cloud computing

La croissance du cloud computing devrait encore ralentir, avec un sentiment négatif des analystes à propos d’Azure, de Google Cloud et d’Amazon Web Services de Microsoft, ont déclaré les analystes d’UBS et de Jefferies.

Les actions MSFT ont chuté de 2,3% à 282,83, mais sont toujours dans la fourchette d’un point d’achat de base fixe de 276,86.

L’action GOOGL, la moins exposée au cloud computing des trois, a chuté de 1 % à 105,35. C’est en dessous du point d’achat de 106,69 tasse avec poignée de jeudi.

L’action AMZN a chuté de 2,2 % à 99,92. Amazon travaille sur un résultat net, mais se forme en dessous de la ligne des 200 jours.

Pendant ce temps, certains noms de logiciels et de réseaux liés au cloud ont reculé. L’action SNOW a chuté de 5,8 % et a subi des pertes importantes.

Acheter des signaux clignotants en stock en volume

L’action DHI a augmenté de 3,7% à 99,77, au-dessus du point d’achat de 99,08 tasse avec poignée, après avoir émis des signaux positifs plus tôt dans la session, selon l’analyse de MarketSmith.

Le BLDR a augmenté de 4,2% à 92,37, dégageant un point d’achat de 90,31 à partir d’une base stable après une consolidation de 14 mois. La semaine dernière, Builders First Source a reculé au milieu d’une vente massive dans les secteurs de la construction et de l’industrie, mais a trouvé un soutien à la moyenne mobile sur 21 jours. Alors qu’il se trouve dans une zone d’achat, il est maintenant 10 % au-dessus de sa ligne de 50 jours. À la hausse, la ligne de force relative des actions BLDR est à un nouveau sommet.

SWAV a augmenté de 10,6% à 251,05, dépassant la ligne des 200 jours pour la première fois depuis décembre. Les investisseurs ont peut-être utilisé ce mouvement comme une entrée agressive. Cependant, les actions Shockwave se négocient près du bas d’un plancher depuis l’automne dernier, ce qui s’est soldé par une cassure ratée. Les investisseurs voudront peut-être attendre que les actions SWAV augmentent, puis simuler une prise.

L’onde de choc a augmenté lorsque la nouvelle règle de Medicare a assoupli les taux de remboursement de ses systèmes.

Les actions SKX ont augmenté de 3,4% à 48,70, dégageant un point d’achat de 47,80 tasse avec poignée. Le volume était légèrement supérieur à la moyenne, même s’il n’est devenu positif que tard dans la session. Les actions de Skechers ont augmenté de 2% lors d’une journée de configuration lundi.

Analyse du rallye du marché

Le rallye du marché boursier semblait prêt à approcher à nouveau les sommets de la séance, mais s’est estompé dans les dernières heures de négociation. Mais les principaux indices semblent toujours sains, tandis que les principales actions ont montré de la force.

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Le composite Nasdaq a pris du retard, mais est resté au-dessus du niveau de 12 000, s’arrêtant sous la résistance clé et le support clé.

Le S&P 500 a continué de se négocier étroitement ces derniers jours. Le Dow Jones a atteint son meilleur niveau depuis le 17 février. Le Russell 2000 est de retour au-dessus de sa ligne de 21 jours.

Alors que certains titans de la technologie comme Microsoft et Amazon pèsent sur l’indice, l’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RER) a augmenté de 0,65 %, atteignant un sommet sur un mois et complétant une séquence de 50 jours. FNB indiciel à pondération égale NASDAQ-100 First TrustQQEW) a clôturé légèrement en hausse par rapport à une baisse de 0,6 % du Nasdaq 100.

Les avancées ont entraîné des baisses mardi, en particulier sur le NYSE. Même le matin, lorsque le S&P 500 et le Nasdaq étaient au plus bas de la séance, les gagnants étaient plus nombreux que les perdants.

Outre les constructeurs de maisons, les fournitures médicales et les chaussures, divers groupes font preuve de force, notamment les mineurs d’or et de cuivre, les fabricants de médicaments, les restaurants, plusieurs jeux de logiciels et le secteur plus large des puces.


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Que faire maintenant

Les gains boursiers ont été stables après de fortes ventes d’actions industrielles et de croissance la semaine dernière. Un grand nombre d’actions de premier plan émettent à nouveau des signaux d’achat à mesure que l’ampleur du marché s’améliore.

Les investisseurs peuvent progressivement rajouter de l’exposition. N’achetez pas l’étirement et ne vous concentrez pas trop. Les cycles sectoriels peuvent encore déclencher de grosses pertes dans certains domaines tout en nivelant d’autres. Le rallye global du marché pourrait atteindre de nouveaux sommets dans un bon jour ou deux – ou franchir des niveaux de vente clés.

Alors restez engagé et restez actif. Tout en recherchant un petit nombre d’actions au sommet des zones d’achat, trouvez des leaders potentiels en travaillant sur de larges listes de surveillance.

En plus du rapport sur l’inflation de l’IPC, la saison des résultats est sur le point de commencer.

Lisez la situation dans son ensemble chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.

Suivez Ed Carson sur Twitter @IBD_ECarson Pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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